才大颖主任发布2011年及2012年1-3月份皮革行业经济运行态势及皮革行业宏观经济运行指数
2012-05-02 来源：
受中国皮革工业协会和中国轻工业信息中心的委托，中国轻工业信息中心主任才大颖于4月27日发布2011年及2012年一季度皮革行业经济运行态势和皮革行业宏观经济运行指数，发布全文分为四个部分：
一、行业在轻工业中的地位
皮革行业是外向型特征较为明显的行业，2008年国际金融危机的冲击对其出口造成了相当大的影响。经过2009年的触底、2010年的反转，2011年皮革行业再次步入了快速发展的通道。
2011年，皮革及制鞋行业规上企业实现工业总产值占轻工业（不含农副食品加工业）的比重达到了8.24%，位居轻工业第五位；利润总额占7.70%，居第五位。出口更是占到14.93%，位居全行业第一位。
2012年一季度，尽管皮革及制鞋行业的总体运行速度有所放缓，但其规上企业产值占轻工业（不含农副食品加工业）的比重仍达7.79%，利润总额占比略降为7.52%，排名却升至第四位。出口占比达到15.00%，雄居全行业之首。
皮革行业在轻工行业中占有非常重要的地位。
二、2011年行业发展概况
2011年，我国皮革及制鞋行业发展态势良好，全年规上企业完成工业总产值1万亿元，同比增长25.7%；主营业务收入9893亿元，同比增长25.5%；实现利润588亿元，同比增长29.3%。行业的利润增长超过产值增长3.6个百分点，体现了较强的盈利能力。
皮革及制鞋行业全年出口693.2亿美元，同比增长21.8%，再创历史新高。美国以31.26%、殴盟以24.8%的占比依然占据着全行业出口的前两位，值得关注的是对金砖国家出口的增速势头迅猛，对印度是38.4%，对巴西是44%，对南非是53.8%，对俄罗斯尽管增速只有12.2%,但占轻工全行业对俄出口市场的份额高达23%，位居首位。这种市场转换趋势为皮革行业出口提供了更加广阔的空间。
2011年全行业实现轻革产量8.5亿平方米、鞋类产量130亿双，规上企业生产皮革服装5469万件、天然毛皮服装304万件。原料皮资源名列世界前茅，皮革制品产量和出口均名列世界首位，我国已成为世界公认的皮革生产大国。
2011年下半年起，原辅材料价格的波动、货币政策的收紧、人民币汇率的升值、劳动力成本的提高等利空因素逐步显现，皮革行业运行增速出现回落。为量化反映行业的整体运行走势，2011年8月，中国皮革工业协会与中国轻工业信息中心结成战略合作伙伴，共同开展“中轻皮革景气指数”的试运行工作。
经过7个月的试运行，“中轻皮革景气指数”日渐完善。中国皮革工业协会与中国轻工业信息中心共同决定，于2012年4月对“中轻皮革景气指数”进行正式发布。
中轻皮革景气指数体系由一个总体运行景气指数和5个分类景气指数构成，其中以产值、销售、出口、资产、利润作为分类指数。指数的形成是以国家统计局、海关总署的动态实时数据为基础，以中国轻工业经济运行及预测预警系统为平台，紧密结合皮革行业运行基本情况，采用数值、区域、色彩的不同变化，直观的显示出皮革行业月度经济指标与基期数据的对比关系，从多个角度，较为全面地展现了皮革行业发展的变化趋势。
2011年全年，中轻皮革景气指数总体表现平稳，6个指数全部处于稳定运行区间内，受综合成本压力影响，利润景气指数从三季度开始显现下降趋势。
三、2012年一季度运行态势
2012年一季度，受大环境利空因素的影响，行业运行指标虽然持续回落，但仍保持高位运行。
2012年3月，中轻皮革景气指数为104.71，表现温和适度。其中产值景气指数为107.27，销售景气指数为106.92，产销平稳协调。资产景气指数为99.72，利润景气指数为98.10，投资欲望趋缓，效益下行压力持续显现。出口景气指数为113.64，由于基期翘尾因素的作用，出口下滑趋势会滞后反映。总体看所有指数都处于运行稳定区域，一季度总体运行起伏不大。具有以下几个特点：
（一）行业增长平稳 增速有所回落
2012年一季度，规上企业累计完成工业总产值2208亿元，同比增长20.5%，比2011年末回落5.2个百分点。1～2月，实现利润总额75亿元，同比增长23.4%，比2011年末回落5.9个百分点，行业增长依然处于可以预见的平稳状态。
（二）内资企业引领 支撑行业发展
2012年一季度，内资企业完成总产值1282.47亿元(占58.09%)，同比增长25.15%；港、澳、台商投资企业完成556.38亿元(占25.2%)，同比增长17.39%；外商投资企业完成369.02亿元(占16.71%)，同比仅增长10.65%。
1～2月，内资企业完成利润总额44.83亿元(占59.98%)，同比增长31.27%；港、澳、台商投资企业完成22.15亿元(占29.64%)，同比增长18.64%；外商投资企业完成7.75亿元(占10.38%)，同比负增长0.1%。可以看出，内资企业在总量和发展速度上都占有明显的优势，是引领皮革及制鞋行业发展的主力。
（三）皮鞋制造行业保持比重优势
总产值贡献方面，皮鞋制造业完成总产值824.38亿元(占37.34%)，同比增长17.31%；皮革鞣制加工完成353.2亿元(占16%)，同比增长25.69%；皮箱、包（袋）制造完成240.87亿元(占10.91%)，同比增长7.78%。
利润贡献方面，皮鞋制造实现利润总额33.81亿元(占45.24%)，同比增长18.91%；皮革鞣制加工实现10.51亿元(占14.07%)，同比增长48.99%；皮箱、包（袋）制造实现6.09亿元(占8.15%)，同比增长8.41%。
皮鞋制造行业不仅在产值和利润占比上保持绝对份额，而且所实现的利润占比高于产值占比7.9个百分点，显现出极强的创造价值能力，在全行业占有明显的比重优势。
（四）东部总量领先 中西地区增长迅猛
总产值贡献方面，福建完成总产值532.24亿元(占24.11%)，同比增长30.05%；广东完成355.73亿元(占16.11%)，同比仅增长0.8%；浙江完成227.04亿元(占10.28%)，同比增长0.01%；依然保持在行业前三位。
利润贡献方面，福建实现利润22.32亿元(占29.86%)，同比增长42.23%；河南实现12.82亿元(占17.16%)，同比增长62.23%；山东7.24亿元(占9.69%)，同比增长28.36%；居全行业区域排名前三位。
河南、湖南、河北、江西总产值增长速度超过37%，，江西、四川、河南利润增长速度超过60%，中西部的快速崛起对行业的持续发展增加了有效保障，可以说，东部地区在总量上还会保持优势，在结构调整、产业转移中，中西部抓住了机遇，实现了快速发展。
（五）大中企业作用明显 集中度持续提升
截止到2012年3月，全行业规上企业7131家。其中，大中型企业占31.5%，一季度，大中型企业的产值占到全行业产值的61.19%、利润占到57.34%。由此可见，皮革及制鞋行业已经具有一定的企业集中度。大中型企业的利润占比低于产值占比表明一部分小型企业具有较为灵活的盈利手段。随着综合成本的提升、低端市场的饱和、行业标准的不断规范，有些企业必将退出这一行业，具有竞争优势的一些小型企业必将逐渐发展成为大中型企业，行业整体集中度将会逐步提升。
（六）价升量跌 出口增速下滑明显
一季度，全行业出口141.8亿美元，同比增长仅为1.13%，比2011年末回落了20.67个百分点
在14小类出口商品中，10类出现出口额同比下降，金额占全行业出口总额的54.7%，其中7类产品出口额、出口量同时出现下降。尽管平均出口单价都有所提升，幅度在6%～63%，单价提升对出口量却表现出了反向的影响。
一季度，全行业出口额增速的大幅回落，除了全球经济增长放缓所导致的外需下滑的原因外。2011年底的全行业出口的高速增长也使外商目前处于消化前期库存的阶段。加之国际政治、经济的复杂背景，外商谨慎观望的态度也是定单减少的原因之一。
四、行业的发展环境与预判
展望2012，面对出口急速下滑，利润持续回落的状况，我们有必要梳理一下制约行业发展的利空因素，为度难关做好心理准备，主要表现在；
1、成本持续上升：原料价格一直维持在高位，以成品革价格为例，同比提高20%左右。人员工资每年普遍上涨20%左右，加上能源及运输费用的持续走高，成本上升或许在一段时间内难以扭转。
2、出口订单下降：仅以美国市场为例，作为中国鞋类首位采购国，2011年从中国进口的鞋占美国鞋类进口总量的85.3%，中国尽管仍占市场主导位置，但份额已降至近七年最低，预计东南亚国家对美国鞋的出口量会持续上升，定单分流或许成为不争事实。
3、贸易摩擦频发：2011年，巴西、阿根廷、秘鲁、墨西哥等发展中国家及加拿大等发达国家都针对我国鞋类产品发起多宗贸易救济措施，与发展中国家的贸易摩擦或许成为一种常态。
4、商业模式受制：国际市场的不景气致使大量外销企业转到战内销，碍于营销渠道的缺失，自主品牌难于进入商场，即使进入，费用难以招架，商业模式受制或许是一道短时间内难以破解的课题。
5、环保压力加大：今年起，新制革污水排放标准将开始实施。相当一部分企业现有设备达标难度较大，追加设备的投入必将增加了企业的资金压力。
6、融资成本提升；作为贷款难的伴生物融资成本的加大已经成为制约企业发展瓶颈，今年前二个月，全行业财务费用同比增长48.13%、利息支出同比增长45.75%，融资成本加大应该引起政府有关部门的高度关注。
7、企业税赋过重；在世界主要皮革产品生产国对生皮基本都没有进口关税的情况下，我国猪牛羊生皮和半成品革进口关税高达5%～14%，水貂皮进口关税为15%，狐狸皮进口关税为20%。这样的税赋使中国企业失去了平等的国际竞争机会。
细数利空因素，行业外部发展环境的确不容乐观，展望2012年，在国际市场上，我们的产品出口面临发达国家和发展中国家的共同挤压，将难以继续保持20%以上的高速增长，但国内市场，由于扩内需政策已成为我国长期的战略，随着人们收入的增长，结构性减税和税制改革的深入，将进一步推动消费的提升，为皮革及鞋类产品提供更加广阔的发展空间。特别是河北、江西、安徽、四川、重庆等省市在产业转移中实现了“从无到有”的高速发展，为皮革及制鞋行业保持平稳的运行提供了重要支撑。预计2012年皮革及制鞋行业工业总产值将保持15%左右的增长，我们坚持“本世纪头二十年仍然是我国皮革行业发展的战略机遇期”的判断，相信皮革行业仍将实现持续稳定的发展。我们认为应对国际贸易摩擦将成为皮革及制鞋企业的常态工作，出口产品的结构和国别也将随之发生变化，我们预判可能会出现两个提升：一是非皮革类鞋靴出口比重有所提升，二是向新兴市场国家的出口比重大幅提升。尽管部分产品出口量会出现下降，2012年皮革及制鞋行业出口额仍将维持10%左右的增长。
一、行业在轻工业中的地位
皮革行业是外向型特征较为明显的行业，2008年国际金融危机的冲击对其出口造成了相当大的影响。经过2009年的触底、2010年的反转，2011年皮革行业再次步入了快速发展的通道。
2011年，皮革及制鞋行业规上企业实现工业总产值占轻工业（不含农副食品加工业）的比重达到了8.24%，位居轻工业第五位；利润总额占7.70%，居第五位。出口更是占到14.93%，位居全行业第一位。
2012年一季度，尽管皮革及制鞋行业的总体运行速度有所放缓，但其规上企业产值占轻工业（不含农副食品加工业）的比重仍达7.79%，利润总额占比略降为7.52%，排名却升至第四位。出口占比达到15.00%，雄居全行业之首。
皮革行业在轻工行业中占有非常重要的地位。
二、2011年行业发展概况
2011年，我国皮革及制鞋行业发展态势良好，全年规上企业完成工业总产值1万亿元，同比增长25.7%；主营业务收入9893亿元，同比增长25.5%；实现利润588亿元，同比增长29.3%。行业的利润增长超过产值增长3.6个百分点，体现了较强的盈利能力。
皮革及制鞋行业全年出口693.2亿美元，同比增长21.8%，再创历史新高。美国以31.26%、殴盟以24.8%的占比依然占据着全行业出口的前两位，值得关注的是对金砖国家出口的增速势头迅猛，对印度是38.4%，对巴西是44%，对南非是53.8%，对俄罗斯尽管增速只有12.2%,但占轻工全行业对俄出口市场的份额高达23%，位居首位。这种市场转换趋势为皮革行业出口提供了更加广阔的空间。
2011年全行业实现轻革产量8.5亿平方米、鞋类产量130亿双，规上企业生产皮革服装5469万件、天然毛皮服装304万件。原料皮资源名列世界前茅，皮革制品产量和出口均名列世界首位，我国已成为世界公认的皮革生产大国。
2011年下半年起，原辅材料价格的波动、货币政策的收紧、人民币汇率的升值、劳动力成本的提高等利空因素逐步显现，皮革行业运行增速出现回落。为量化反映行业的整体运行走势，2011年8月，中国皮革工业协会与中国轻工业信息中心结成战略合作伙伴，共同开展“中轻皮革景气指数”的试运行工作。
经过7个月的试运行，“中轻皮革景气指数”日渐完善。中国皮革工业协会与中国轻工业信息中心共同决定，于2012年4月对“中轻皮革景气指数”进行正式发布。
中轻皮革景气指数体系由一个总体运行景气指数和5个分类景气指数构成，其中以产值、销售、出口、资产、利润作为分类指数。指数的形成是以国家统计局、海关总署的动态实时数据为基础，以中国轻工业经济运行及预测预警系统为平台，紧密结合皮革行业运行基本情况，采用数值、区域、色彩的不同变化，直观的显示出皮革行业月度经济指标与基期数据的对比关系，从多个角度，较为全面地展现了皮革行业发展的变化趋势。
2011年全年，中轻皮革景气指数总体表现平稳，6个指数全部处于稳定运行区间内，受综合成本压力影响，利润景气指数从三季度开始显现下降趋势。
三、2012年一季度运行态势
2012年一季度，受大环境利空因素的影响，行业运行指标虽然持续回落，但仍保持高位运行。
2012年3月，中轻皮革景气指数为104.71，表现温和适度。其中产值景气指数为107.27，销售景气指数为106.92，产销平稳协调。资产景气指数为99.72，利润景气指数为98.10，投资欲望趋缓，效益下行压力持续显现。出口景气指数为113.64，由于基期翘尾因素的作用，出口下滑趋势会滞后反映。总体看所有指数都处于运行稳定区域，一季度总体运行起伏不大。具有以下几个特点：
（一）行业增长平稳 增速有所回落
2012年一季度，规上企业累计完成工业总产值2208亿元，同比增长20.5%，比2011年末回落5.2个百分点。1～2月，实现利润总额75亿元，同比增长23.4%，比2011年末回落5.9个百分点，行业增长依然处于可以预见的平稳状态。
（二）内资企业引领 支撑行业发展
2012年一季度，内资企业完成总产值1282.47亿元(占58.09%)，同比增长25.15%；港、澳、台商投资企业完成556.38亿元(占25.2%)，同比增长17.39%；外商投资企业完成369.02亿元(占16.71%)，同比仅增长10.65%。
1～2月，内资企业完成利润总额44.83亿元(占59.98%)，同比增长31.27%；港、澳、台商投资企业完成22.15亿元(占29.64%)，同比增长18.64%；外商投资企业完成7.75亿元(占10.38%)，同比负增长0.1%。可以看出，内资企业在总量和发展速度上都占有明显的优势，是引领皮革及制鞋行业发展的主力。
（三）皮鞋制造行业保持比重优势
总产值贡献方面，皮鞋制造业完成总产值824.38亿元(占37.34%)，同比增长17.31%；皮革鞣制加工完成353.2亿元(占16%)，同比增长25.69%；皮箱、包（袋）制造完成240.87亿元(占10.91%)，同比增长7.78%。
利润贡献方面，皮鞋制造实现利润总额33.81亿元(占45.24%)，同比增长18.91%；皮革鞣制加工实现10.51亿元(占14.07%)，同比增长48.99%；皮箱、包（袋）制造实现6.09亿元(占8.15%)，同比增长8.41%。
皮鞋制造行业不仅在产值和利润占比上保持绝对份额，而且所实现的利润占比高于产值占比7.9个百分点，显现出极强的创造价值能力，在全行业占有明显的比重优势。
（四）东部总量领先 中西地区增长迅猛
总产值贡献方面，福建完成总产值532.24亿元(占24.11%)，同比增长30.05%；广东完成355.73亿元(占16.11%)，同比仅增长0.8%；浙江完成227.04亿元(占10.28%)，同比增长0.01%；依然保持在行业前三位。
利润贡献方面，福建实现利润22.32亿元(占29.86%)，同比增长42.23%；河南实现12.82亿元(占17.16%)，同比增长62.23%；山东7.24亿元(占9.69%)，同比增长28.36%；居全行业区域排名前三位。
河南、湖南、河北、江西总产值增长速度超过37%，，江西、四川、河南利润增长速度超过60%，中西部的快速崛起对行业的持续发展增加了有效保障，可以说，东部地区在总量上还会保持优势，在结构调整、产业转移中，中西部抓住了机遇，实现了快速发展。
（五）大中企业作用明显 集中度持续提升
截止到2012年3月，全行业规上企业7131家。其中，大中型企业占31.5%，一季度，大中型企业的产值占到全行业产值的61.19%、利润占到57.34%。由此可见，皮革及制鞋行业已经具有一定的企业集中度。大中型企业的利润占比低于产值占比表明一部分小型企业具有较为灵活的盈利手段。随着综合成本的提升、低端市场的饱和、行业标准的不断规范，有些企业必将退出这一行业，具有竞争优势的一些小型企业必将逐渐发展成为大中型企业，行业整体集中度将会逐步提升。
（六）价升量跌 出口增速下滑明显
一季度，全行业出口141.8亿美元，同比增长仅为1.13%，比2011年末回落了20.67个百分点
在14小类出口商品中，10类出现出口额同比下降，金额占全行业出口总额的54.7%，其中7类产品出口额、出口量同时出现下降。尽管平均出口单价都有所提升，幅度在6%～63%，单价提升对出口量却表现出了反向的影响。
一季度，全行业出口额增速的大幅回落，除了全球经济增长放缓所导致的外需下滑的原因外。2011年底的全行业出口的高速增长也使外商目前处于消化前期库存的阶段。加之国际政治、经济的复杂背景，外商谨慎观望的态度也是定单减少的原因之一。
四、行业的发展环境与预判
展望2012，面对出口急速下滑，利润持续回落的状况，我们有必要梳理一下制约行业发展的利空因素，为度难关做好心理准备，主要表现在；
1、成本持续上升：原料价格一直维持在高位，以成品革价格为例，同比提高20%左右。人员工资每年普遍上涨20%左右，加上能源及运输费用的持续走高，成本上升或许在一段时间内难以扭转。
2、出口订单下降：仅以美国市场为例，作为中国鞋类首位采购国，2011年从中国进口的鞋占美国鞋类进口总量的85.3%，中国尽管仍占市场主导位置，但份额已降至近七年最低，预计东南亚国家对美国鞋的出口量会持续上升，定单分流或许成为不争事实。
3、贸易摩擦频发：2011年，巴西、阿根廷、秘鲁、墨西哥等发展中国家及加拿大等发达国家都针对我国鞋类产品发起多宗贸易救济措施，与发展中国家的贸易摩擦或许成为一种常态。
4、商业模式受制：国际市场的不景气致使大量外销企业转到战内销，碍于营销渠道的缺失，自主品牌难于进入商场，即使进入，费用难以招架，商业模式受制或许是一道短时间内难以破解的课题。
5、环保压力加大：今年起，新制革污水排放标准将开始实施。相当一部分企业现有设备达标难度较大，追加设备的投入必将增加了企业的资金压力。
6、融资成本提升；作为贷款难的伴生物融资成本的加大已经成为制约企业发展瓶颈，今年前二个月，全行业财务费用同比增长48.13%、利息支出同比增长45.75%，融资成本加大应该引起政府有关部门的高度关注。
7、企业税赋过重；在世界主要皮革产品生产国对生皮基本都没有进口关税的情况下，我国猪牛羊生皮和半成品革进口关税高达5%～14%，水貂皮进口关税为15%，狐狸皮进口关税为20%。这样的税赋使中国企业失去了平等的国际竞争机会。
细数利空因素，行业外部发展环境的确不容乐观，展望2012年，在国际市场上，我们的产品出口面临发达国家和发展中国家的共同挤压，将难以继续保持20%以上的高速增长，但国内市场，由于扩内需政策已成为我国长期的战略，随着人们收入的增长，结构性减税和税制改革的深入，将进一步推动消费的提升，为皮革及鞋类产品提供更加广阔的发展空间。特别是河北、江西、安徽、四川、重庆等省市在产业转移中实现了“从无到有”的高速发展，为皮革及制鞋行业保持平稳的运行提供了重要支撑。预计2012年皮革及制鞋行业工业总产值将保持15%左右的增长，我们坚持“本世纪头二十年仍然是我国皮革行业发展的战略机遇期”的判断，相信皮革行业仍将实现持续稳定的发展。我们认为应对国际贸易摩擦将成为皮革及制鞋企业的常态工作，出口产品的结构和国别也将随之发生变化，我们预判可能会出现两个提升：一是非皮革类鞋靴出口比重有所提升，二是向新兴市场国家的出口比重大幅提升。尽管部分产品出口量会出现下降，2012年皮革及制鞋行业出口额仍将维持10%左右的增长。