才大颖主任发布2011年及2012年1-4月份电池行业经济运行态势及中轻电池景气指数
2012-05-30 来源：
各位领导、各位理事，大家好，今天借2012年协会理事会召开的机会，我受中国电池工业协会和中国轻工业信息中心的委托，共同发布2011年及2012年1～4月电池行业经济运行态势和电池行业宏观经济运行指数，发布全文分为四个部分：
一、电池行业在轻工行业中的地位
电池工业既是具有综合优势的传统产业，更是一个新兴的高科技产业，在新能源产业的发展成为全球关注焦点的今天，电池产业作为新能源领域重要组成部分必将受到包括我国在内的各国政府的重视。近年来，我国政府对新能源领域扶持政策持续加大，随着《新兴能源产业发展规划》的强势推出，可以预见，中国新能源产业的发展前景将十分广阔，将为电池行业的发展带来重大的机遇。
事实上，在轻工45个行业中只有电池等极少数行业具有明显的新兴产业特征，2011年电池行业尽管以4.16%的产值占比、4.17%的利润占比分别位居全行业第8位和第9位，却以37.49%增速位居轻工全行业产值增长的第二位，充分体现了行业快速发展的特征。在由中国轻工业联合会即将发布的2011年度轻工业百强榜单中有3家电池企业入围，其中天能集团将受邀代表电池行业与海尔、茅台等十家企业一起作为演讲嘉宾登台颁奖论坛。在同时发布的单项榜单中电池行业的企业更是收获颇丰；在价值能力百强榜单中电池行业入榜企业多达8家，财政能力百强榜单入榜企业同样达到8家，正是这些龙头骨干企业的示范效应，带动了电池行业的健康发展，同时也奠定了电池行业在轻工行业的重要地位。
二、2011年行业发展概况
2011年既是“十二五”开局之年，又是企业的经营环境聚变的一年；一方面在稳增长的政策引导下，持续实施扩大内需战略促进了电池产业的发展；另一方面银根紧缩、信贷收紧、利率上升又加大了电池企业经营成本。一方面在调结构转方式的政策指导下，整治重金属污染、改善生产和生态环境，电池产业在结构优化中提升了竞争力，另一方面贸易壁垒、人民币升值等因素又制约了电池的出口，为未来发展留下了伏笔，2011年电池行业在艰难中前行。
全年规模以上企业完成工业总产值5,645.35亿元，同比增长37.49%；但利润增速远远低于产值，全年实现利润317.78亿元，同比增长仅为11.48%；同时，规模以上企业亏损总额大幅上升、亏损面同步扩大；2011年出口有所恢复。电池及电池零件行业全年出口92.44亿美元，同比增长10.87%，尽管超越2008年出口90.10亿美元历史同期最高水平，但增幅逐月下滑，未来形势不容乐观。
2011年全国电池行业主要产品产量有增有减，全国规模以上企业生产铅酸蓄电池产量14229.73万千伏安时、碱性蓄电池101,726.70万只、锂离子电池29.55亿只、太阳能电池1,298.39万千瓦。电池产量和出口均名列世界首位，我国已成为世界公认的电池生产大国。
2011年下半年起，原辅材料价格的波动、货币政策的收紧、人民币汇率的升值、劳动力成本的提高等利空因素逐步显现，电池行业运行出现回落。主要表现在“一升三降”上；既利息占费用的比重比2010年增加31.12%，资产的贡献率比2010年下降了12.88%，利润总额比2010年下降了15.25%，产值利润率比2010年更是下降了18.91%，行业整体竞争力呈现下滑态势。正是在这样的背景下，为量化反映行业的整体运行走势，中国电池工业协会与中国轻工业信息中心结成战略合作伙伴，共同开展“中轻电池景气指数”的试运行工作。
经过近半年的试运行，“中轻电池景气指数”日渐完善，双方决定，在今天的理事会上共同正式发布：中轻电池景气指数体系由一个总体运行景气指数和5个分类景气指数构成，其中以产值、销售、出口、资产、利润作为分类指数。指数的形成是以国家统计局、海关总署的动态实时数据为基础，以中国轻工业经济运行及预测预警系统为平台，紧密结合电池行业运行基本情况，采用数值、区域、色彩的不同变化，直观的显示出电池行业月度经济指标与基期数据的对比关系，从多个角度，较为全面地展现了电池行业发展的变化趋势。
三、2012年1-4月电池行业运行态势
2012年1-4月，受国内外多重因素叠加影响，电池行业运行环境开始恶化，行业步入整合重组期。
2012年4月中轻电池景气指数为81.20，在轻工重点监测的24个行业中，只有电池、缝纫机景气指数处于趋冷区间。指数自2011年10月以来，一直处在低位，连续在 “趋冷”提示区域内徘徊，。4月电池产值景气指数为85.48，销售产值景气指数87.79，指数“趋冷”，产销放缓明显。资产景气指数为91.97 在相对高位上缓慢下滑，投资趋向谨慎。出口景气指数、利润景气指数分别为77.27、63.82显示“过冷”，出口下滑明显、盈利水平低下已经成为不争的事实。总体上看除资产外，所有指数均处于低位区间，今年上半年不会有太大的起色，电池行业进入了预警极度关注的状态。建议协会在数据会商的基础上尽快上报轻工业联合会启动行业会商和战略会商机制，寻求政策支撑。
2012年1-4月行业运行有以下5个特点：
1、行业增速放缓 内需支撑行业
2012年1～4月，行业规上企业累计完成总产值1,068.50亿元，同比增长17.22%；与2011年末相比增速下降了50%，明显放缓。1～4月行业的对外依存度为27.68%，明显低于2011年末33.8%，行业增长主要源于内需支撑。
2、内资企业扩张 外资企业萎缩
2012年1～4月，内资企业完成产值628.58亿元，同比增长27.39%，占全行业的58.83%，高于2011年末11.22个百分点，呈现扩张之势；同期，外商投资企业完成214.76亿元，同比增长-6.55%，占比低于2011年末10.04个百分点，出现萎缩。
3、锂离子电池增长加快 传统电池增长放缓
2012年1～4月，锂离子电池完成总产值360.81亿元(占33.77%)，同比增长24.17%，增速较快；其他电池完成总产值637.41亿元(占59.65%)，同比增长只有14.4%；镍氢电池完成总产值70.28亿元(占6.58%)，同比增长仅为10.2%。2012年一季度，锂离子电池完成利润总额6.93亿元，同比增长73.83%；镍氢电池完成利润总额2.06亿元，同比增长43.48%；其他电池完成利润总额23.53亿元，尽管占比仍然很大，同比却增长-18.51%。可以看出，锂离子电池制造业增长加快 传统电池制造业增长已经出现放缓。
4、大中企业作用明显 主导行业发展方向
截止到2012年4月，电池行业规模以上企业1164家。其中，大中型企业企业数334家，占比32.99%。前4个月，大中型企业的产值占到全行业产值的75.13%，利润占到72.68%，电池行业大中企业的骨干作用逐渐显现。
5、亏损额度快速上升、亏损面持续扩大
2012年1-3月行业规上企业亏损总额10.87亿元，同比增长60.88%，亏损总额上升，行业规上企业亏损面达23.21%，与去年同期20.58%高2.64个百分点，亏损面继续扩大。
6、出口压力剧增、首度出现下降
2012年1～4月，全行业出口28.67亿美元，同比下降了0.41%，自国际金融危机后首度下降。
2012年以来，除锂离子电池外，传统电池产业受国内外经贸环境影响面临较大困难；事实上，2011年电池行业在生产经营中所面临的“一升三降”的状况还在延续，国内信贷紧缩、原材料及人工成本上涨等因素使电池生产成本上涨，电池企业销售利润大幅下滑；与此同时，重金属污染治理、淘汰落后产能等措施的具体实施，对电池产业竞争力的影响作用将会逐步显现。
四、行业的发展环境与预判
展望2012，面对出口下滑，利润持续回落的状况，我们有必要梳理一下制约行业发展的利空因素，为度难关做好心理准备，主要表现在：
1、出口压力增大
自2005年汇改以来，人民币已累计升值31.35%；仅2011年累计升值就超过5%；人民币的升值不断吞噬出口企业利润，使产品失去价格竞争优势。同时贸易保护直接制约电池出口，5月18日美国商务部发布对中国太阳能电池及组件的反倾销税初裁结果，即将征收高达31.14%到249.96%的反倾销关税，预计2012年我国太阳能电池对美太阳能电池出口将大幅减少，出口受制将是行业必须面对的一道难题。
2、成本持续上升
2011年汽、柴油价格分别同比上涨14.6%和15.6%，液化石油气和其他燃料价格则分别上涨12.3%和22.2%，国产电池级碳酸锂价格上涨15%，能源、原料价的格持续上涨，使生产、运输费用的持续走高。人员工资普遍上涨20%左右，成本上升或许在一段时间内难以扭转。
3、产业集中度过低
企业规模小、数量多、低水平重复建设仍然是制约行业的主要瓶颈之一，尽管这几年结构调整的结果取得了一定效果，但与行业的发展目标及不适应，目前产业集中度低仅为7.79%，远远低于制盐的78.79%、制笔的46.98%，与下游电动自行车行业41.19%的集中度也有较大差距，结构调整在未来相当一个时期将成为行业的主体。
4、技术装备受制于人
新能源汽车动力电池的核心部件80%以上要靠进口。中国企业涉及电池核心技术知识产权的专利数量少之又少，关键技术大部分被日本、美国所垄断，生产动力电池隔膜的技术和装备又被列入西方对我国限制出口的清单。自主创新或许是电池行业突围壮大的必由之路。
各位领导、各位理事；
细数利空因素，行业外部发展环境的确不容乐观，展望2012年，“稳增长”或许成为下半年提振行业发展的动力源泉，各地区经济发展规划的逐步实施，新的发展需求或将有力地促进国内电池需求，同时国内消费的持续增长也会拉动电池消费；随着世界经济缓慢的复苏，电池出口将会有所好转。但我们也要看到：2012年人民币升值不会停止脚步，劳动力成本仍会继续推高，能源、原材料价格上涨的趋势一时难以改变，节能环保要求一定会不断提高，可以看到的不利因素已经成常态化，这对行业的增长提出了更高的要求；转方式调结构或许是行业企业应对利空因素的不二选择；重组与提升将是行业企业未来工作的重中之重。抓住我国政府对于新能源领域实施大力扶持的战略机遇期，将产品价值的提升和技术进步作为调整的重点，电池行业必将迎来新的一轮发展机遇。
我们对行业发展的预判总体看是谨慎乐观，2012年，预计全行业的生产将保持中速15%左右的增长，出口将维持低速5%左右的增长。随着行业整合与升级、产业结构优化布局的实施，电池行业上下游产业链联合将进一步加快。
以上是发布的全文，不当之处敬请指正。
谢谢大家！
一、电池行业在轻工行业中的地位
电池工业既是具有综合优势的传统产业，更是一个新兴的高科技产业，在新能源产业的发展成为全球关注焦点的今天，电池产业作为新能源领域重要组成部分必将受到包括我国在内的各国政府的重视。近年来，我国政府对新能源领域扶持政策持续加大，随着《新兴能源产业发展规划》的强势推出，可以预见，中国新能源产业的发展前景将十分广阔，将为电池行业的发展带来重大的机遇。
事实上，在轻工45个行业中只有电池等极少数行业具有明显的新兴产业特征，2011年电池行业尽管以4.16%的产值占比、4.17%的利润占比分别位居全行业第8位和第9位，却以37.49%增速位居轻工全行业产值增长的第二位，充分体现了行业快速发展的特征。在由中国轻工业联合会即将发布的2011年度轻工业百强榜单中有3家电池企业入围，其中天能集团将受邀代表电池行业与海尔、茅台等十家企业一起作为演讲嘉宾登台颁奖论坛。在同时发布的单项榜单中电池行业的企业更是收获颇丰；在价值能力百强榜单中电池行业入榜企业多达8家，财政能力百强榜单入榜企业同样达到8家，正是这些龙头骨干企业的示范效应，带动了电池行业的健康发展，同时也奠定了电池行业在轻工行业的重要地位。
二、2011年行业发展概况
2011年既是“十二五”开局之年，又是企业的经营环境聚变的一年；一方面在稳增长的政策引导下，持续实施扩大内需战略促进了电池产业的发展；另一方面银根紧缩、信贷收紧、利率上升又加大了电池企业经营成本。一方面在调结构转方式的政策指导下，整治重金属污染、改善生产和生态环境，电池产业在结构优化中提升了竞争力，另一方面贸易壁垒、人民币升值等因素又制约了电池的出口，为未来发展留下了伏笔，2011年电池行业在艰难中前行。
全年规模以上企业完成工业总产值5,645.35亿元，同比增长37.49%；但利润增速远远低于产值，全年实现利润317.78亿元，同比增长仅为11.48%；同时，规模以上企业亏损总额大幅上升、亏损面同步扩大；2011年出口有所恢复。电池及电池零件行业全年出口92.44亿美元，同比增长10.87%，尽管超越2008年出口90.10亿美元历史同期最高水平，但增幅逐月下滑，未来形势不容乐观。
2011年全国电池行业主要产品产量有增有减，全国规模以上企业生产铅酸蓄电池产量14229.73万千伏安时、碱性蓄电池101,726.70万只、锂离子电池29.55亿只、太阳能电池1,298.39万千瓦。电池产量和出口均名列世界首位，我国已成为世界公认的电池生产大国。
2011年下半年起，原辅材料价格的波动、货币政策的收紧、人民币汇率的升值、劳动力成本的提高等利空因素逐步显现，电池行业运行出现回落。主要表现在“一升三降”上；既利息占费用的比重比2010年增加31.12%，资产的贡献率比2010年下降了12.88%，利润总额比2010年下降了15.25%，产值利润率比2010年更是下降了18.91%，行业整体竞争力呈现下滑态势。正是在这样的背景下，为量化反映行业的整体运行走势，中国电池工业协会与中国轻工业信息中心结成战略合作伙伴，共同开展“中轻电池景气指数”的试运行工作。
经过近半年的试运行，“中轻电池景气指数”日渐完善，双方决定，在今天的理事会上共同正式发布：中轻电池景气指数体系由一个总体运行景气指数和5个分类景气指数构成，其中以产值、销售、出口、资产、利润作为分类指数。指数的形成是以国家统计局、海关总署的动态实时数据为基础，以中国轻工业经济运行及预测预警系统为平台，紧密结合电池行业运行基本情况，采用数值、区域、色彩的不同变化，直观的显示出电池行业月度经济指标与基期数据的对比关系，从多个角度，较为全面地展现了电池行业发展的变化趋势。
三、2012年1-4月电池行业运行态势
2012年1-4月，受国内外多重因素叠加影响，电池行业运行环境开始恶化，行业步入整合重组期。
2012年4月中轻电池景气指数为81.20，在轻工重点监测的24个行业中，只有电池、缝纫机景气指数处于趋冷区间。指数自2011年10月以来，一直处在低位，连续在 “趋冷”提示区域内徘徊，。4月电池产值景气指数为85.48，销售产值景气指数87.79，指数“趋冷”，产销放缓明显。资产景气指数为91.97 在相对高位上缓慢下滑，投资趋向谨慎。出口景气指数、利润景气指数分别为77.27、63.82显示“过冷”，出口下滑明显、盈利水平低下已经成为不争的事实。总体上看除资产外，所有指数均处于低位区间，今年上半年不会有太大的起色，电池行业进入了预警极度关注的状态。建议协会在数据会商的基础上尽快上报轻工业联合会启动行业会商和战略会商机制，寻求政策支撑。
2012年1-4月行业运行有以下5个特点：
1、行业增速放缓 内需支撑行业
2012年1～4月，行业规上企业累计完成总产值1,068.50亿元，同比增长17.22%；与2011年末相比增速下降了50%，明显放缓。1～4月行业的对外依存度为27.68%，明显低于2011年末33.8%，行业增长主要源于内需支撑。
2、内资企业扩张 外资企业萎缩
2012年1～4月，内资企业完成产值628.58亿元，同比增长27.39%，占全行业的58.83%，高于2011年末11.22个百分点，呈现扩张之势；同期，外商投资企业完成214.76亿元，同比增长-6.55%，占比低于2011年末10.04个百分点，出现萎缩。
3、锂离子电池增长加快 传统电池增长放缓
2012年1～4月，锂离子电池完成总产值360.81亿元(占33.77%)，同比增长24.17%，增速较快；其他电池完成总产值637.41亿元(占59.65%)，同比增长只有14.4%；镍氢电池完成总产值70.28亿元(占6.58%)，同比增长仅为10.2%。2012年一季度，锂离子电池完成利润总额6.93亿元，同比增长73.83%；镍氢电池完成利润总额2.06亿元，同比增长43.48%；其他电池完成利润总额23.53亿元，尽管占比仍然很大，同比却增长-18.51%。可以看出，锂离子电池制造业增长加快 传统电池制造业增长已经出现放缓。
4、大中企业作用明显 主导行业发展方向
截止到2012年4月，电池行业规模以上企业1164家。其中，大中型企业企业数334家，占比32.99%。前4个月，大中型企业的产值占到全行业产值的75.13%，利润占到72.68%，电池行业大中企业的骨干作用逐渐显现。
5、亏损额度快速上升、亏损面持续扩大
2012年1-3月行业规上企业亏损总额10.87亿元，同比增长60.88%，亏损总额上升，行业规上企业亏损面达23.21%，与去年同期20.58%高2.64个百分点，亏损面继续扩大。
6、出口压力剧增、首度出现下降
2012年1～4月，全行业出口28.67亿美元，同比下降了0.41%，自国际金融危机后首度下降。
2012年以来，除锂离子电池外，传统电池产业受国内外经贸环境影响面临较大困难；事实上，2011年电池行业在生产经营中所面临的“一升三降”的状况还在延续，国内信贷紧缩、原材料及人工成本上涨等因素使电池生产成本上涨，电池企业销售利润大幅下滑；与此同时，重金属污染治理、淘汰落后产能等措施的具体实施，对电池产业竞争力的影响作用将会逐步显现。
四、行业的发展环境与预判
展望2012，面对出口下滑，利润持续回落的状况，我们有必要梳理一下制约行业发展的利空因素，为度难关做好心理准备，主要表现在：
1、出口压力增大
自2005年汇改以来，人民币已累计升值31.35%；仅2011年累计升值就超过5%；人民币的升值不断吞噬出口企业利润，使产品失去价格竞争优势。同时贸易保护直接制约电池出口，5月18日美国商务部发布对中国太阳能电池及组件的反倾销税初裁结果，即将征收高达31.14%到249.96%的反倾销关税，预计2012年我国太阳能电池对美太阳能电池出口将大幅减少，出口受制将是行业必须面对的一道难题。
2、成本持续上升
2011年汽、柴油价格分别同比上涨14.6%和15.6%，液化石油气和其他燃料价格则分别上涨12.3%和22.2%，国产电池级碳酸锂价格上涨15%，能源、原料价的格持续上涨，使生产、运输费用的持续走高。人员工资普遍上涨20%左右，成本上升或许在一段时间内难以扭转。
3、产业集中度过低
企业规模小、数量多、低水平重复建设仍然是制约行业的主要瓶颈之一，尽管这几年结构调整的结果取得了一定效果，但与行业的发展目标及不适应，目前产业集中度低仅为7.79%，远远低于制盐的78.79%、制笔的46.98%，与下游电动自行车行业41.19%的集中度也有较大差距，结构调整在未来相当一个时期将成为行业的主体。
4、技术装备受制于人
新能源汽车动力电池的核心部件80%以上要靠进口。中国企业涉及电池核心技术知识产权的专利数量少之又少，关键技术大部分被日本、美国所垄断，生产动力电池隔膜的技术和装备又被列入西方对我国限制出口的清单。自主创新或许是电池行业突围壮大的必由之路。
各位领导、各位理事；
细数利空因素，行业外部发展环境的确不容乐观，展望2012年，“稳增长”或许成为下半年提振行业发展的动力源泉，各地区经济发展规划的逐步实施，新的发展需求或将有力地促进国内电池需求，同时国内消费的持续增长也会拉动电池消费；随着世界经济缓慢的复苏，电池出口将会有所好转。但我们也要看到：2012年人民币升值不会停止脚步，劳动力成本仍会继续推高，能源、原材料价格上涨的趋势一时难以改变，节能环保要求一定会不断提高，可以看到的不利因素已经成常态化，这对行业的增长提出了更高的要求；转方式调结构或许是行业企业应对利空因素的不二选择；重组与提升将是行业企业未来工作的重中之重。抓住我国政府对于新能源领域实施大力扶持的战略机遇期，将产品价值的提升和技术进步作为调整的重点，电池行业必将迎来新的一轮发展机遇。
我们对行业发展的预判总体看是谨慎乐观，2012年，预计全行业的生产将保持中速15%左右的增长，出口将维持低速5%左右的增长。随着行业整合与升级、产业结构优化布局的实施，电池行业上下游产业链联合将进一步加快。
以上是发布的全文，不当之处敬请指正。
谢谢大家！